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InscriptionPARIS, France, le 24 octobre 2023 – 22h05 (CEST) – Abivax SA (Euronext
Paris : FR0012333284 – ABVX) « Abivax » ou la « Société »), société de
biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements
thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de
l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de
maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la réalisation de son
introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market précédemment annoncée par
le biais d’une augmentation de capital de 20.325.500 nouvelles actions ordinaires
(les « Actions Nouvelles »), comprenant une offre au public de 18.699.460
actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADS »),
chacune représentant le droit de recevoir une action ordinaire, aux États-Unis
(l’ « Offre U.S. ») et une offre concomitante de 1.626.040 actions ordinaires
dans certains pays en dehors des États-Unis à certains investisseurs (le «
Placement Privé Européen » et, avec l’Offre U.S., l’« Offre Globale »). Le prix
a été fixé à 11,60 $ par ADS dans le cadre de l’Offre U.S. et correspond à un prix
de 10,9864€ par action ordinaire dans le cadre du Placement Privé Européen. Le
montant brut total est d’environ 235,8 millions de dollars, équivalent à environ
223,3 millions d’euros, avant déduction des commissions des intermédiaires
financiers et des frais estimés à payer par la Société. Tous les titres vendus dans
le cadre de l’Offre Globale ont été émis par Abivax.
Les actions ordinaires existantes de la Société sont admises sur le marché
réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») sous le symbole « ABVX » et
les ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le
symbole « ABVX ». Les ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global
Market depuis le 20 octobre 2023.
Morgan Stanley et Leerink Partners ont agi en qualité de coordinateurs globaux
associés pour l’Offre Globale et en tant que teneurs de livres associés pour l’Offre
U.S. LifeSci Capital a agi en qualité de manager pour l’Offre U.S. Bryan, Garnier &
Co a agi en tant que manager européen pour le Placement Privé Européen
(ensemble, les « Banques Garantes »).
Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux de la
Société.
Un document d’enregistrement relatif à ses titres, incluant un prospectus, a été
déclaré effectif par l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») le
19 octobre 2023. L’Offre Globale n’a été faite que par le biais d’un prospectus. Des
exemplaires dudit prospectus décrivant les conditions de l’Offre Globale peuvent
être obtenus auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180
Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par courriel à
prospectus@morganstanley.com ; ou Leerink Partners LLC, Syndicate
Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, par téléphone au
(800) 808-7525, poste 6105, ou par courriel à syndicate@leerink.com.
À propos d’Abivax
Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le
développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes
naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez
les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et
aux États-Unis, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464),
est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite
hémorragique modérément à sévèrement active.
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation
d’offre d’achat ou de souscription des actions ordinaires ou des ADS de la Société
dans un quelconque pays ou juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou toute qualification en application
de la réglementation boursière d’un tel pays ou juridiction.
La distribution de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
règlementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont
tenues de s’informer de ces éventuelles restrictions locales et de s’y conformer.
Ce communiqué de presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas
de différence entre les deux versions du communiqué, la version française
prévaudra.
Espace économique européen
S’agissant de chaque État membre de l’Espace économique européen (chacun, un
“État Membre”), aucune offre au public des actions ordinaires ou des ADS ne
peut être entreprise dans l’un de ces Etats membres, autre que :
(a)à toute entité juridique qui est un « investisseur qualifié » au sens de
l’article 2(e) du Règlement Prospectus ;
(b)à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
« investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus), sous réserve
de l’obtention du consentement préalable des représentants pour une telle
offre ; ou
(c) dans toute autre circonstance entrant dans le champ d’application de
l’article 1(4) du Règlement Prospectus,
à condition qu’une telle offre de titres n’oblige pas la Société ou l’un de ses
représentants à publier un prospectus conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus ou à compléter un prospectus conformément à l’article 23 du
Règlement sur Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public » relative
aux valeurs mobilières dans chacun des Etats membres se définit par toute
communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les
valeurs mobilières à offrir afin de permettre à un investisseur de décider d’acheter
des valeurs mobilières, et l’expression « Règlement Prospectus » désigne le
règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, tel que modifié.
France
Les valeurs mobilières n’ont pas été et ne seront pas offertes ou vendues au public
en France, et aucune offre de ce prospectus ou de tout instrument de
commercialisation relatif aux valeurs mobilières ne peut être mis à disposition ou
distribué d’une manière qui constituerait, directement ou indirectement, une offre
au public en France (à l’exception des offres publiques définies à l’article L.411-2
1° du Code monétaire et financier).
Les titres seront uniquement offerts ou vendus en France conformément à l’article
L. 411-2 1° du Code monétaire et financier à des investisseurs qualifiés (tel que
ce terme est défini à l’article 2(e) du Règlement Prospectus) agissant pour compte
propre, et conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2 et D. 411-2 à D.411-4 du
Code monétaire et financier.
Le présent communiqué ne constitue pas une communication à caractère
promotionnel ou un prospectus au sens du Règlement Prospectus.
