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InscriptionBiophytis, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats-médicaments pour traiter les maladies du vieillissement, réussit son introduction en bourse sur Alternext Paris.
A l’issue de la clôture de l’offre le 7 juillet 2015, le prix de l’offre est fixé à 6 euros par action. Au total, le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre globale s’établit à 1.672.500 (soit environ 75% du nombre de titres initialement offerts) permettant la réalisation d’une augmentation de capital d’environ 10 M€.
Comme envisagé lors de son lancement, l’opération a bénéficié du soutien renouvelé des actionnaires historiques de la Société (Seventure, CM-CIC Capital Privé) ainsi que celui de son partenaire industriel (Metabrain) qui ont souscrit à l’augmentation de capital à hauteur de 2 M€.
Les actions nouvelles offertes dans le cadre de l’Offre globale seront allouées comme indiqué : 1.328.382 actions allouées (soit environ 7,97 M€ et 79,4% du nombre total des actions émises) ; L’Offre à Prix Ouvert (OPO) : 344.118 actions allouées (soit environ 2,06 MEUR et 20,6% du nombre total des actions émises) ;Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 et A2 sont servis à 100%.
Sur la base d’un total de 5.442.135 actions à admettre aux négociations et d’une valeur de 6 euros par action, la capitalisation boursière totale de BIOPHYTIS ressort à environ 32,7 M€.
Les Premières négociations auront lieu le 13 juillet 2015
Un contrat de liquidité avec Invest Securities sera mis en œuvre dès l’ouverture des négociations le 13 juillet 2015 sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN FR0012816825 et le mnémonique ALBIOPS. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 10 juillet 2015.
Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de cette opération en dépit de conditions de marché extrêmement tendues. Je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires, institutionnels et individuels pour leur confiance. Grâce à leur engagement, Biophytis va pouvoir lancer son programme de développement clinique études cliniques de phase 2B sur des pathologies liées à l’âge, particulièrement invalidantes, et sans traitement : la DMLA dans sa forme sèche et l’obésité sarcopénique et poursuivre ses travaux de recherche sur la DMLA forme sèche et l’obésité sarcopénique avec pour objectif un accord de licence en 2017.”
