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Calyxt lance son introduction en bourse sur le NASDAQ pour un montant total d’environ 100 millions de dollars

Calyxt, Cellectis

Cellectis S.A. (Alternext : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. , sa filiale dédiée à l’édition du génome des plantes, ont annoncé le 10 juillet le lancement de l’introduction en bourse de Calyxt moyennant l’émission et l’enregistrement de 6 060 606 actions ordinaires de Calyxt en vertu d’un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” (S-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Dans le cadre de cette introduction en bourse, Calyxt entend accorder aux banques introductrices une option de surallocation portant sur un maximum de 909 091 actions ordinaires supplémentaires. La fourchette indicative de prix de l’offre se situe entre 15 $ et 18 $ par action ordinaire. Le produit brut de l’offre s’élèverait à 100 $ millions sur la base d’un prix se situant au point médian de la fourchette indicative de prix. Les actions de Calyxt seront cotées sur le NASDAQ sous le code mnémonique « CLXT ». Cellectis a l’intention de rester actionnaire majoritaire de Calyxt. Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en tant que teneurs de livre associés de l’offre proposée. BMO Capital Markets et Ladenburg Thalmann en tant que chef de file associés.