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InscriptionAccord avec Alpha Blue Ocean et European High Growth Opportunities Securitization Fund pour l’émission d’obligations convertibles à zéro coupon et assorties de bons de souscription d’actions.
Lyon (France) and Cambridge, MA (U.S.), le 25 juin 2020 à 8h00 – ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP – Nasdaq: ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans des globules rouges, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat permettant l’émission au profit du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, représenté par sa société de gestion European High Growth Opportunities Manco SA (entités liées à Alpha Blue Ocean), d’obligations convertibles aux termes duquel l’Investisseur s’est engagé à souscrire jusqu’à un maximum de 60 millions d’euros en cas de conversion de la totalité des obligations, sous réserve de la limite règlementaire de 20% de dilution, représentant actuellement environ 30 millions d’euros, à moins d’autorisations supplémentaires. Les obligations seront assorties de bons de souscription d’actions représentant 10 % du montant nominal des OCA émises, dont le prix d’exercice fera apparaitre une prime de 20 % sur le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action sur la période de référence précédant l’émission de la première tranche.
« Nous sommes satisfaits de pouvoir étendre l’horizon de trésorerie d’ERYTECH grâce à cette ligne de financement modulable selon nos besoins” déclare Eric Soyer, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier d’ERYTECH. Elle permet à ERYTECH de bénéficier de conditions adaptées pour préserver au mieux les intérêts de la Société et de ses actionnaires, alors que la Société entre dans la dernière étape de ses développements cliniques avancés. La nature zéro coupon des obligations, la décote limitée lors de la conversion en actions ainsi que le nombre réduit de BSA attachés aux obligations témoignent d’un alignement d’intérêt clair entre ERYTECH et Alpha Blue Ocean.»
«La technologie d’encapsulation d’ERYTECH est selon nous l’une des alternatives thérapeutiques les plus prometteuses pour les traitements à forte toxicité ou les médicaments de délivrance difficile, et permet d’espérer de s’adresser à une large gamme de maladies actuellement sans solution thérapeutique efficace. Nous sommes ravis de participer au développement d’une société à la pointe de cette recherche et dont la mission s’accorde parfaitement à celle d’ABO : engagés pour un meilleur futur » ajoute Pierre Vannineuse, Directeur Général d’Alpha Blue Ocean.
Pdf disponible : : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/7c0e4d5a-f156-4569-af49-09cdd293dd33
