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Inscription• Montant total initial de l’offre de 98,3 millions de U.S. dollars dont le règlement-livraison a eu lieu le 15 décembre 2020.
• Les ADSs de Nanobiotix ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market le 11 décembre 2020.
• Annonce de l’exercice intégral de l’option consentie aux banques garantes d’acheter des American Depositary Shares (« ADSs ») supplémentaires, dont le règlement-livraison devrait intervenir le 18 décembre 2020, pour un montant supplémentaire de 14,8 millions U.S. dollars, portant le montant total brut de l’offre à 113,3 millions de U.S. dollars.
Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d’Amérique); le 15 décembre 2020 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205 – la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui le règlement-livraison de son introduction en bourse précédemment annoncée sur le Nasdaq Global Select Market par le biais d’une augmentation de capital de 7.300.000 nouvelles actions ordinaires (les « Actions Nouvelles »), comprenant une offre au public de 5.445.000 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis d’Amérique (l’« Offre aux U.S. ») et une offre concomitante de 1.855.000 actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis d’Amérique à certains investisseurs (l’« Offre Européenne » et, avec l’Offre aux U.S., l’« Offre Globale »).
De plus, les banques garantes de l’Offre Globale ont exercé intégralement leur option d’acheter 1.095.000 ADSs supplémentaires au même prix de 13,50 US dollars, dont le règlement-livraison devrait intervenir le 18 décembre 2020.
En conséquence, le nombre total d’actions émises s’élève à 8.395.000 actions, dont 6.540.000 sous forme d’ADSs, portant ainsi le produit brut de l’Offre Globale à environ 113,3 millions U.S. dollars (équivalent à 93,5 millions d’euros 1 ) et le produit total net de l’Offre Globale, après déduction des frais et dépenses estimés dus par la Société, sera d’environ 100,4 millions U.S. dollars (équivalent à 82,8 millions d’euros 2 ).
Tous les titres offerts dans le cadre de l’Offre Globale ont été émis par Nanobiotix. La Société a l’intention d’allouer le produit net de l’option de surallocation conformément à la répartition du produit net de l’offre initiale et dans les mêmes proportions.
La Société estime que le produit net de l’Offre Globale, y compris le produit net de l’option de surallocation, ainsi que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, seront suffisants pour financer ses opérations jusqu’au milieu du second trimestre 2023.
Les actions ordinaires de Nanobiotix sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « NANO ». Les ADSs de la Société ont commencé leur cotation sur le Nasdaq Global Select Market le 11 décembre 2020 sous le symbole « NBTX ».
Jefferies LLC a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l’Offre Globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC ont également agi en qualité de teneurs de livres associés pour l’Offre aux U.S.
Gilbert Dupont a agi en qualité de manager pour l’Offre Européenne.
1 Sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 10 décembre 2020 de 1 euro = 1,2115 dollars U.S.
2 Sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 10 décembre 2020 de 1 euro = 1,2115 dollars U.S.
Conformément à l’article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Jefferies LLC, en sa qualité d’agent stabilisateur pour son propre compte et pour le compte des autres banques garantes, indique qu’aucune opération de stabilisation n’a été mise en œuvre. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation. L’Offre Globale a été effectuée via un prospectus. Une copie du prospectus relatif à l’Offre Globale a été déposée auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et peut être obtenue auprès de Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique, ou par téléphone au (+1) 877-547-6340 or (+1) 877-821-7388, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com; ou d’Evercore Group, à l’attention de : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York 10055 ou par téléphone au (+1) 888-474-0200, ou par email à ecm.prospectus@evercore.com; ou d’UBS Securities LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, ou par téléphone au (+1) 888-827-7275, ou par email à ol-prospectusrequest@ubs.com. Une déclaration d’enregistrement via un Form F-1 a été déposée auprès de, et déclarée effective par, l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres mentionnés et aucune vente de ces titres n’interviendra dans un État ou une province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province en question.
A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com
Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule. La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits. Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP) et le Nasdaq Global Select Market (Nasdaq : NBTX). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi qu’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.
