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InscriptionParis, le 5 avril 2022 – 18h CET – Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce une levée de
fonds de 2 M€ par le tirage de 2 tranches d’OCEANE-BSA, d’une valeur nominale de 1 000 000 €,
souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund1.
Le produit net de cette opération (1 920 000 €) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de
recherche Kinoïde® sur les allergies2 et, pour 50%, à renforcer les capacités d’investissement dans des
projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de
dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité, qui a donné lieu à plusieurs prises de participations à
ce jour (Bio Detection K9, Signia Therapeutics et Netri plus récemment) permettra de diversifier le
risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.
Caractéristiques de l’opération
Le tirage de 2 tranches d’OCEANE-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l’émission de 432 254 BSA qui
seront rétrocédés à la société Neovacs en vue de leur annulation3, et pourrait donner lieu à la création
de 1 907 350 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d’un actionnaire
détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,62%.
Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l’impact dilutif de l’opération sont détaillés dans le
communiqué de presse du 5 septembre 20214. Cette émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un
prospectus soumis à l’approbation de l’AMF. Le rôle du souscripteur initial est d’assurer à la société
une levée progressive de fonds. Il n’a pas vocation à conserver les titres et rester durablement
actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché. Le tableau de suivi des
OCEANE-BSA et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.
1Il n’existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et European High
Growth Opportunities Securitization Fund (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean)
2 Cf. communiqué de presse du 8 décembre 2020 : « AVANCÉES DU PROGRAMME DE RECHERCHE KINOÏDE® SUR LES
ALLERGIES »
3 Comme évoqué dans le cadre du communiqué du 29 octobre 2021
4 Cf. Communiqué de presse du 5 septembre 2021 : « Nouveau contrat de financement d’un montant nominal maximal de
50 m€ sur une période maximale de 48 mois »
À ce jour, le tirage de 14 tranches d’OCEANE-BSA et de 4 tranches de frais d’engagement a permis de
lever 13,4 M€, et a donné lieu à la création de 13 975 556 039 actions nouvelles5, dont 2 231 038 580 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 476 838 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd’hui de 0,3%.
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits
dans le Rapport Financier Annuel 2021 disponible sur le site Internet de la société. La réalisation de
tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société. À la date du dernier
Rapport Financier, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait
être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment
au recours à cette ligne de financement obligataire. Y compris, lorsque cela était nécessaire, les actions émises à titre d’indemnisation en raison du niveau du cours de bourse par rapport à la valeur nominale de l’action.
À PROPOS DE NÉOVACS
Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010,
spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa
technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu’en 2038, permet d’induire une réponse
immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l’IFN? Kinoïde
pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L’étude principale est terminée, les
résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a
également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l’IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L’ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d’informations : www.neovacs.fr
