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Pharnext a lancé son introduction en bourse sur Alternext
Pharnext, société biopharmaceutique française qui développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives, a lancé le 27 juin son introduction en bourse sur le marché Alternext d’Euronext à Paris.
Pharnext a lancé une augmentation de capital de 36,4 M€ pouvant être portée à un maximum de 48,2 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation. La société bénéficie d’engagements de souscription d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs de renom tels que Galapagos, IPSEN, l’Institut Mérieux, le Groupe Dassault et Claude Berda pour un montant total d’environ 23,0 M€. La Fourchette indicative de prix va de 10,82 € à 13,20 € par action. L’Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global sera clôturée le mardi 12 juillet 2016 (17h). La société est éligible TEPA ISF, PEA-PME.
Cette opération est destinée à :
Financer l’ensemble des coûts liés à l’étude de Phase 3 PLEO-CMT lancée fin 2015 portant sur le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A par PXT3003 dont les résultats devraient être publiés au second semestre 2018, et préparer et lancer une étude clinique pédiatrique de PXT3003, pour environ 65% de la levée de fonds,
Financer l’ensemble des coûts liés à la préparation et au lancement de la prochaine étude de Phase 2 à conduire dans le traitement de la maladie d’Alzheimer par PXT864, dont le lancement devrait intervenir au second semestre 2017 pour des résultats attendus à horizon 2019/2020 pour environ 15% de la levée de fonds,
Renforcer la structure financière, en ce compris le remboursement des dettes financières pour environ 20% de la levée de fonds.
