Pharnext annonce le lancement d’un programme de financement par obligations convertibles d’un montant nominal maximum brut de 81 millions d’euros pour augmenter sa trésorerie et poursuivre le financement de son étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l’essai PREMIER, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)

• Financement par 35 tranches d’OCEANE-BSA maximum pour un montant nominal brut maximum de 81 millions d’euros sur 36 mois, soumis à des conditions usuelles, et, pour les tranches 17 à 35, à l’approbation d’une autorisation spécifique par l’assemblée générale mixte convoquée le 30 juin 2021.
• Émission de la première tranche d’OCEANE, pour un montant nominal brut de 5,5 millions d’euros.
• Dilution potentielle maximale engendrée par les 35 OCEANE-BSA pour un actionnaire détenant 1% du capital social avant le financement aboutirait à une détention de 0,38% du capital social après le tirage et la conversion de l’intégralité des OCEANE et l’exercice des BSA.

PARIS, France, le 7 juin 2021 à 8h00 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 – ALPHA) (La « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d’une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l’intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY™, a annoncé ce jour la conclusion d’un contrat de financement par obligations convertibles (le « Contrat d’Emission ») avec Global Tech Opportunities 13 (l’ « Investisseur ») pour lequel Alpha Blue Ocean a agi comme arrangeur, prévoyant l’émission de 8.100 bons d’émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’une valeur nominale de 10.000 € chacune (les « OCEANE ») en plusieurs tranches. Sous réserve de la réalisation de conditions contractuelles et de marché, l’Investisseur s’engage à souscrire un montant brut maximum de 81 millions d’euros en OCEANE. Le programme se décompose en 35 tranches d’OCEANE (une tranche de 550 OCEANE, six tranches de 300 OCEANE chacune, trois tranches de 250 OCEANE chacune, suivie de 25 tranches de 200 OCEANE chacune, étant précisé que la taille de ces tranches pourra être réduite par l’Investisseur selon les conditions de marché), chacune assortie de bons de souscription d’actions (les « BSA », et ensemble avec les OCEANE, les « OCEANE-BSA »).

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