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InscriptionStrasbourg, 29 septembre 2023
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat de titres
Strasbourg et Croissy-Beaubourg, le 29 septembre 2023 – 18h00 CEST – Les Conseils d’Administration de
BIOSYNEX SA (“BIOSYNEX”) (Euronext Paris : ALBIO), société spécialisée dans la conception, la distribution
et la commercialisation de dispositifs de diagnostic in vitro, et de THERADIAG SA. (“THERADIAG”) (Euronext
Paris : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro, leader dans le marché du Théranostic, ont
approuvé à l’unanimité le principe d’un projet de fusion par absorption de THERADIAG par BIOSYNEX (le
« Projet de Fusion »).
Ce Projet de Fusion fait suite à l’offre publique d’acquisition réalisée par BIOSYNEX sur les titres de
THERADIAG dont l’annonce des résultats définitifs est intervenue le 2 février 2023.
A la date du présent communiqué de presse, BIOSYNEX détient 73,14 % du capital et 72,99 % des droits de
vote de THERADIAG.
Le Projet de Fusion s’inscrit dans une démarche de rationalisation du groupe BIOSYNEX avec une volonté de
créer un leader mondial du monitoring des biothérapies.
Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX : « Le Projet de Fusion avec THERADIAG fera progresser de manière
significative notre mission de développement, de fabrication et de commercialisation de tests de monitoring
des biothérapies. En outre, il existe de nombreuses synergies fortes entre les activités de THERADIAG et
celles de BIOSYNEX et de nos filiales américaines PROCISEDX et CHEMBIO. La rationalisation de nos
activités permettra par ailleurs de générer des économies substantielles grâce à une organisation plus
intégrée. Nous sommes enthousiastes à l’idée de réunir les compétences complémentaires de THERADIAG
et du groupe BIOSYNEX. »
Christian Policard, Président de THERADIAG : « THERADIAG se réjouit de l’opportunité de fusionner avec
BIOSYNEX pour proposer d’une seule voix aux professionnels de santé et aux particuliers des solutions de
diagnostic innovantes destinées à améliorer la qualité de leurs soins. Cette opération permettra également
d’activer les leviers de croissance des activités de monitoring des biothérapies à l’international. Je suis
convaincu que ce Projet de Fusion bénéficiera aux patients, aux salariés et aux clients, tout en créant de la
valeur. En effet, cette nouvelle organisation offrira l’expertise et les ressources nécessaires pour étendre
l’impact de la technologie de THERADIAG à travers le monde. »
A propos du Projet de Fusion
Principales modalités de l’opération
L’opération consisterait en la fusion par absorption de THERADIAG par BIOSYNEX, en vertu de laquelle les
actionnaires de THERADIAG recevraient des actions ordinaires BIOSYNEX nouvellement émises, en
contrepartie de l’apport des actifs et des passifs de THERADIAG. A l’issue du Projet de Fusion, l’ensemble
des actifs et passifs de THERADIAG sera transféré à BIOSYNEX et THERADIAG sera dissoute.
Le Projet de Fusion ainsi que les modalités de cette dernière ont été approuvés par les Conseil
d’Administration de BIOSYNEX et de THERADIAG le 29 septembre 2023. Le projet de traité de fusion a été
conclu le même jour.
Selon les termes du projet de traité de fusion, la parité de fusion retenue est de 1 action BIOSYNEX pour 7
actions THERADIAG. A l’issue de l’opération, les actionnaires de THERADIAG autres que BIOSYNEX
détiendront environ 4,69 % du capital social et des droits de vote de BIOSYNEX.
La fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2023.
Calendrier indicatif et prochaines échéances
L’opération est soumise à certaines conditions suspensives usuelles. Les comités sociaux et économiques de
BIOSYNEX et de THERADIAG ont été informés et consultés sur le Projet de Fusion, et ont rendu un avis sur
le Projet de Fusion, respectivement le 18 septembre 2023 et le 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles L.236-10, L.225-147 et R.236-6 du Code de commerce, le cabinet
Finexsi Expert et Conseil Financier, société anonyme dont le siège social est situé 14 rue de Bassano, 75016
Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 415 195 189, pris en
la personne de Monsieur Olivier Péronnet, a été désigné le 23 août 2023 en qualité de Commissaires à la
fusion par ordonnance de désignation du Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de
Strasbourg.
Le Projet de Fusion sera soumis à l’approbation des Assemblées générales extraordinaires des actionnaires
de BIOSYNEX et de THERADIAG, qui se réuniront le 15 décembre 2023.
Les documents destinés aux actionnaires relatifs au Projet de Fusion seront mis à leur disposition dans les
délais et selon les modalités prévues par la réglementation applicable.
Conseils
White & Case LLP agit en tant que conseil juridique de BIOSYNEX. Fieldfisher agit en tant que conseil juridique
de THERADIAG.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations
concernant le Projet de Fusion entre BIOSYNEX et THERADIAG, y compris le calendrier de celui-ci, la
stratégie commerciale et réglementaire et les performances futures attendues de BIOSYNEX et de
THERADIAG et des marchés sur lesquels les sociétés interviennent. Certaines de ces déclarations, prévisions
et estimations peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, “croit”, “anticipe”,
“s’attend”, “a l’intention”, “planifie”, “cherche”, “estime”, “peut”, “va” et “continue” et d’autres expressions
similaires.
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse autres que les déclarations
relatives à des faits passés sont des déclarations prospectives. Ces déclarations, prévisions et estimations
sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres
facteurs, qui ont été jugés raisonnables au moment où ils ont été faits, mais qui peuvent ou non se révéler
exacts. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui échappent au
contrôle de THERADIAG et de BIOSYNEX.
Par conséquent, les résultats réels peuvent s’avérer matériellement différents des résultats, performances ou
réalisations futurs anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les
principaux facteurs qui pourraient entrainer une différence significative entre les performances et les résultats
réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives incluent notamment les éléments suivants : (i) l’échec
de la réalisation du Projet de Fusion, y compris le risque que les conditions de réalisation du Projet de Fusion
et des opérations connexes ne soient pas satisfaites et l’échec de l’obtention en temps voulu de l’approbation
de ces opérations par les actionnaires des deux sociétés le cas échéant ; (ii) les incertitudes quant au moment
de la réalisation du Projet de Fusion et la capacité de THERADIAG et BIOSYNEX à réaliser le Projet de Fusion
; (iii) les risques liés à la capacité de BIOSYNEX à maîtriser ses dépenses d’exploitation et ses dépenses liées
au Projet de Fusion jusqu’à la réalisation ; (iv) le risque qu’à la suite d’ajustements de la parité de fusion, les
actionnaires de THERADIAG puissent posséder plus ou moins de titres de BIOSYNEX que ce qui est
actuellement prévu ; (v) les risques liés au prix du marché des actions ordinaires de BIOSYNEX par rapport à
la parité de fusion ; (vi) les coûts, charges ou dépenses inattendus résultant du Projet de Fusion ; (vii) les
réactions négatives éventuelles ou les évolutions des relations commerciales résultant de l’annonce ou de la
réalisation du Projet de Fusion ; (viii) les risques liés à l’incapacité éventuelle de tirer certains avantages
anticipés du Projet de Fusion, notamment en ce qui concerne les résultats financiers et opérationnels futurs ;
(ix) les évolutions des lois ou règlements applicables ; (x) la possibilité que THERADIAG et BIOSYNEX soient
affectés négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; et (xi) d’autres
risques et incertitudes qui pourraient être indiqués dans l’information règlementée de BIOSYNEX. Une
description plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques est accessible dans l’information
règlementée de BIOSYNEX déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris dans le
Rapport Annuel 2022 et le Rapport semestriel 2023 de BIOSYNEX et les futurs dépôts et rapports de
BIOSYNEX. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou la justesse
de ces déclarations, prévisions et estimations prospectives. En outre, les déclarations prospectives, les
prévisions et les estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs
sont invités à ne pas se fier indûment à l’une de ces déclarations prospectives. THERADIAG et BIOSYNEX
déclinent toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations pour
refléter tout changement dans leurs prévisions à cet égard, ou tout changement dans les événements,
conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, à moins que
la loi ne le requiert.
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 380 collaborateurs,
le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur
version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur
résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.
Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa
plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels
les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
À propos de THERADIAG
THERADIAG est la société leader dans le monitoring des biothérapies dans le monde. Forte de son expérience sur
le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants
(IVD) depuis plus de 30 ans.
THERADIAG est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent
l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies chroniques et permettent leur bonne mise en œuvre.
Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en
place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un usage optimisé et performant du
médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances
médicamenteuses. A cet effet, THERADIAG commercialise la gamme TRACKER® (marquée CE), une solution
complète et à forte valeur médicale.
Présente dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60
collaborateurs. En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 12,2 M€. THERADIAG est cotée en Bourse sur
Euronext Growth Paris (FR0004197747, ALTER) et est éligible au dispositif PEA-PME.
Plus d’informations sur www.theradiag.com
