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Transgène et Carbios font appel aux marchés financiers pour se refinancer !
Carbios, société pionnière dans le développement des solutions bio-industrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, a annoncé le 24 juin le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pour certains actionnaires. L’entreprise, basée à Clermont-Ferrand, ambitionne de lever 13 millions d’euros. 75 % des montants seront alloués au financement d’un démonstrateur industriel de bio-recyclage du PET. Copernicus AM, L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital pour un montant total de 10,5 millions d’euros, sous certaines conditions notamment de prix et/ou de montant minimum de l’opération. Carbios annoncera les résultats de cette levée de fonds le 25 juin. Dans l’attente de ce communiqué, la société a demandé la suspension de la cotation du titre à Euronext Paris.
De son côté, Transgène a lancé une augmentation de capital de 50 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. L’opération, pour laquelle la période de souscription se terminera le 27 juin, est déjà sécurisée puisque deux partenaires historiques de l’entreprise, l’institut Mérieux, et Dassault Belgique Aviation ont annoncé leur intention de soutenir ce refinancement. L’Institut Mérieux s’est engagé à souscrire jusqu’à 75% des actions nouvelles tandis que Dassault Belgique Aviation souscrira au minimum à hauteur de sa quote-part soit 4,7%. Cette nouvelle levée de fonds renforce la position de Transgène au moment où la société s’apprête à publier d’importants résultats de phase II dans le cancer du poumon (TG4010 en combinaison avec Opdivo) et dans le cancer de la tête et du cou (TG4001 en combinaison avec Bavencio). L’objectif étant d’afficher des taux de réponse pour ses traitements en combinaison supérieurs de 40 % aux taux de réponse enregistrés en monothérapie. Transgène qui a déjà signé un accord avec Astra Zeneca en mai dernier, pourrait rapidement attirer l’appétit des industriels du secteur. Cette nouvelle levée de fonds permettra à la biotech strasbourgeoise de négocier sereinement des accords de partenariat et de co-développement dès la fin 2019. Suite à l’annonce, le titre a fortement baissé passant de 2,9 euros à 2,43 euros avant de rebondir très légèrement mardi 26 juin,
